Cushman & Wakefield: Россия сравнилась с Европой по обеспеченности торговыми площадями

Обеспеченность торговыми площадями в России составляет 266 кв. м на тысячу жителей, что сопоставимо с показателями европейских стран. Для сравнения: в Великобритании показатель составляет 254 кв. м, в Польше – 285 кв. м, во Франции – 307 кв. м. Такой вывод содержится в аналитическом отчете #MARKETBEAT Lite, подготовленном аналитиками Cushman & Wakefield по итогам II квартала 2021 года.

Эксперты компании получили такие данные, взяв в расчет суперагломерации, состоящие из тяготеющих к единому центру и связанных между собой транспортными артериями городов с населением от 50 тыс. человек. Таким образом, учитывалось не все население России, а реальная целевая аудитория форматных торговых центров. В концепции суперагломераций, разработанной аналитиками Cushman & Wakefield, страна представлена как совокупность «островов», сравнимых по плотности населения и экономическим функциям. Центры суперагломераций определены исходя из миграции населения, социально-экономического положения и территориальной доступности.

Cushman & Wakefield постоянно совершенствует подходы к анализу рыночной информации, повышая уровень точности получаемых данных. Ранее учитывалось все население России, и поэтому при расчетах наша страна отставала от Европы по обеспеченности торговыми площадями. Однако именно в городах с населением от 50 тыс. жителей можно говорить о более развитой городской культуре, культуре потребления и доступности современных форматов торговли. Синергия этих городов в едином кластере позволяет сетевым операторам оптимально выстраивать свою логистику и эффективно развиваться. В связи с этим было принято решение разработать новую концепцию для оценки. В европейских странах торговые объекты и население распределены по территории более равномерно, чем в России, поэтому там берется в расчет все население.

* указаны города, являющиеся центрами суперагломераций; все данные относятся к территориям суперагломераций

Модель суперагломераций также позволяет качественно прогнозировать развитие логистических центров России. Территориальные «острова» с высокой плотностью населения представляют собой наиболее перспективные зоны для развития онлайн-ритейла, драйвера складского сегмента коммерческой недвижимости. Емкость основного ядра рынка онлайн-торговли в России – 86 млн человек. Концепция суперагломераций позволяет определить оптимальное расположение для распределительных центров в регионах. Такими локациями могут стать как социально-экономические центры суперагломераций, так и другие «точки тяжести» выделенных кластеров.

«Пандемия стала катализатором перезапуска рынка торговой недвижимости России, и сейчас как никогда для сегмента важны тонкие настройки. Мы оказались в ситуации, когда строительная активность снижается ввиду насыщения рынка, в то время как индикаторы говорят об отставании от европейских рынков в разы. Решением этой задачи стал более предметный анализ рынка, который показал, что с поправкой на неравномерность распределения населения по территории страны и учётом зон логистической и инфраструктурной доступности, российский рынок сравним с показателями европейских стран по насыщенности торговыми площадями. Важным выводом для игроков рынка должно стать смещение фокуса внимания с нового строительства на обновление уже существующих объектов. Обновление концепции, позиционирования, каналов коммуникации с потребителем и таргетирования целевой аудитории в соответствии с изменениями потребительских паттернов может стать хорошей возможностью для существующих объектов выйти на лидирующие позиции на локальном рынке», – прокомментировала Татьяна Дивина, старший директор, заместитель руководителя департамента исследований и аналитики Cushman & Wakefield.

«Девелоперская активность на рынке сохраняется: достраиваются объекты, начатые 2-3 года назад, и анонсируются новые. Однако ввиду смещения фокуса девелоперов на строительство небольших ТЦ и уменьшения среднего размера торгового центра, в ближайшие несколько лет строительный объем будет снижаться. В 2022-2023 гг. на рынок будет выводиться около 400 тыс. кв. м торговых площадей ежегодно», – отметила Евгения Сафонова, аналитик департамента исследований и аналитики Cushman & Wakefield.

Полный отчет можно скачать по ссылке: https://www.cwrussia.ru/cwiq/reviews/obzory-rynka-rossii/marketbeat/

Среди других тем #MARKETBEAT Lite Q2 2021:

Посещаемость ТЦ Москвы в мае-июне была ниже показателей 2019 года на 10%

Посещаемость в торговых центрах Москвы в мае-июне была ниже показателей 2019 года в среднем на 10%, отмечается в аналитическом отчете международной консалтинговой компании Cushman & Wakefield.

«Вследствие введенных ограничений на работу заведений общественного питания и детских развлечений отставание будет увеличиваться, и до конца года посещаемость вряд ли вернется на уровень 2019 года», – указывают аналитики компании.

В целом в 2021 году потребительский рынок отыграет свое падение, считают аналитики Cushman & Wakefield. Восстановление потребления до уровня 2019 года начнется в 2022 году.

Строительная активность в сфере торговой недвижимости сохраняется – как в Москве, так и в регионах России на рынок выходят новые торговые объекты. По итогам года ожидается ввод 200 тыс. кв. м новых площадей (в 2020 году – 232 тыс. кв. м).

Ввод офисов в Москве в 2021 году будет рекордным за 5 лет

Новое строительство превысит 500 тыс. кв. м впервые за 5 лет за счет ввода крупных built-to-suit объектов (под конкретного клиента) и составит по итогам года 510 тыс. кв. м, указано аналитическом отчете международной консалтинговой компании Cushman & Wakefield.

«В ближайшие годы новое строительство будет достаточно интенсивным (350-400 тыс. кв. м ежегодно). При сохранении текущего уровня спроса показатель будет подкрепляться дефицитом качественных предложений крупного объема, ведь удовлетворить запросы на аренду от 20 тыс. кв. м по-прежнему может крайне ограниченное количество существующих опций. Как только рынок замедлится, отложенным эффектом затухания спроса станет снижение темпов ввода новых объектов», – отмечают аналитики компании.

Уровень деловой активности остается высоким. В Cushman & Wakefield ожидают, то в 2021 году совокупный объем спроса с учетом объектов built-to-suit для государственных компаний и крупных корпораций составит 1,92 млн кв. м, что соответствует докризисному уровню.

Ввод складов в Московском регионе станет рекордным за 5 лет

До конца года объем складских площадей, введенных в эксплуатацию, составит 1 млн кв. м, что станет наиболее высоким показателем за последние 5 лет, указано аналитическом отчете международной консалтинговой компании Cushman & Wakefield.

«Пиковый спрос 2020 года обеспечил высокие темпы нового строительства. Арендные ставки продолжают расти. Крупнейшие игроки рынка готовятся к запуску новых объектов и продолжают поиск решений для усиления собственной логистики», – указано в аналитическом отчете Cushman & Wakefield.

В 2020 году по всему миру наблюдался высокий интерес к логистическому сегменту и со стороны инвесторов и арендаторов. Как следствие, ставки аренды активно росли. Россия не стала исключением, отмечают эксперты компании. Аналитики повысили прогноз по средней запрашиваемой арендной ставке на конец 2021 года на 2,4 п.п. Таким образом, по итогам 2021 года средневзвешенная запрашиваемая ставка на объекты класса А в Московском регионе составит 4 300 рублей за кв. м в год.

Основными факторами, стимулирующими опережающий рост показателя, стали высокий спрос, рост индекса цен производителей, увеличение стоимости строительства, а также дефицит складских площадей, отвечающих требованиям арендаторов по размерам и транспортной доступности.