Apollax Space успешно разместила облигации объемом 200 млн рублей

Оператор сервисных офисов для среднего и крупного бизнеса Apollax Space 11 апреля 2024 успешно дебютировал на публичном долговом рынке, разместив облигации объемом 200 млн рублей. На данный момент Apollax Space — единственный в России оператор гибких офисов с кредитным рейтингом и действующим выпуском облигаций.

Организатором выпуска выступила инвестиционная компания «Иволга-Капитал». Объем заявок от инвесторов превысил сумму выпуска более чем на 50%, в результате весь объем облигаций был размещен в течение одного дня. Срок обращения — 3,5 года, доходность к погашению — 21,2% годовых. В первую неделю торгов котировка на облигации Аполлакс Спэйс выросла до уровня более 1015 руб. при цене размещения 1000 руб. и сейчас торгуется с прибылью для инвесторов, которые приобрели бумагу на размещении.

«Мы наблюдали повышенный интерес к компании со стороны инвесторов. Совокупный объем спроса превысил предложение более чем на 50%, — отмечает Дмитрий Александров, управляющий директор ИК Иволга Капитал. — Бумаги уверенно торгуются на вторичном рынке, показывая повышенную ликвидность».

В декабре 2023 года эмитент получил от «Эксперт РА» рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом. Агентство высоко оценило показатели рентабельности, качество корпоративного управления и бизнес-модель компании.

«Apollax Space — растущий бизнес, который показал кратный рост за 2020-2023 гг., в периоды потрясений на рынке. Гибкие офисы сегодня — это дефицитный продукт, отвечающий требованиям современного арендатора. Поэтому все новые площадки быстро находят своих резидентов, в частности площади Apollax Space заполнены на 100%, — рассказывает Иван Гуськов, генеральный директор и основатель Apollax Space. — Мы первый игрок на рынке гибких офисов, который получил доступ к публичному долговому капиталу, и считаем это существенным преимуществом по отношению к конкурентам, так как теперь имеем дополнительный ёмкий источник финансирования новых проектов. Мы планируем и далее развивать работу в этом направлении».

Привлеченные средства оператор намерен направить на реализацию новых проектов: Apollax Space Технопарк в МФК Technopark Plaza и флагманский проект — Apollax Space Никольская в Ветошном переулке возле Кремля. В настоящий момент на объектах ведутся отделочные работы.

Сеть Apollax Space входит в ТОП-5 крупнейших операторов гибких офисов в Москве Общая площадь под управлением Apollax Space на данный момент достигла более 22 500 кв. м без учета пространств в формате build-to-suit. В портфель компании входят такие площадки как: «Бригантина» (Белорусский деловой район), «Федерация» и «Империя» («Москва-Сити»), «Цветной» (Центральный деловой район), «Новосущевский» (Савеловский субрынок). Уровень вакансии готовых объектов на апрель 2024 года составил 0%.