Ожидаемый объем деловой активности со стороны логистических операторов на рынке складской недвижимости России в 2024-2025 гг. может составить 450-550 тыс. кв. м

В 2023 г. общий годовой размер реализованного спроса со стороны логистических операторов на складском рынке по всей России составил 412 тыс. кв. м, показав рост относительно 2022 г. на 35%, что является третьим результатом годового объема за всю историю рынка. В 2024 г. совокупный объем заключенных сделок аренды и продажи логистических операторов по всей России продолжает планомерно расти, и в промежутке ближайших двух лет (2024-2025 гг.) по прогнозам Nikoliers, он ожидается на уровне 450-550 тыс. кв. м. Это может стать рекордным показателем и превысить показатель 2019 года, когда объем реализованного спроса со стороны логистических компаний составил 503 тыс. кв. м.

К основным драйверам спроса операторов на складскую недвижимость в последние несколько лет можно отнести несколько факторов: рост грузооборота, дефицит готовых складских помещений, а также нехватку квалифицированного персонала.

Рост объема грузовых потоков приводит к повышению спроса на услуги логистических компаний, благодаря чему возникает необходимость в оптимизации процессов доставки и хранения товаров. Логистические операторы предлагают решения для управления грузопотоком, что помогает сократить затраты и улучшить качество обслуживания. Наращивание транспортных перевозок на коммерческой основе стимулирует частоту и объем заключения сделок аренды и продажи логистических компаний на рынке складской недвижимости России. Прогнозируя дальнейший рост данного показателя, можно рассчитать примерную деловую активность логистических операторов.

Динамика грузооборота автомобильного транспорта и суммы сделок аренды и продажи складской недвижимости логистическими компаниями на рынке России

Второй важной причиной роста деловой активности со стороны логистических операторов является острый дефицит вакантных площадей, который сегодня испытывает рынок складской недвижимости России. Это создает дополнительные сложности для компаний, занимающихся производством и дистрибуцией товаров, и вынуждает игроков искать альтернативные способы хранения и распределения продукции. Одним из выходов из сложившейся ситуации является использование услуг ответственного хранения.

Третий драйвер роста сегмента заключается в острой нехватке квалифицированного персонала, который необходим для организации эффективной работы склада. Найти подходящих сотрудников сложно из-за кадрового голода, который затронул практически все сферы бизнеса: по итогам 2023 г. уровень безработицы России достиг своего минимального значения – 3,2% и в настоящий момент продолжает динамику снижения. Сфера транспорта и складской логистики не стала исключением. Особенно остро ощущается дефицит складского линейного персонала: кладовщиков, комплектовщиков товаров, операторов информационной системы управления складом (WMS). Компании вынуждены конкурировать за складских сотрудников, повышая заработные платы, из-за чего расходы бизнеса на ФОТ неуклонно растут.

Динамика уровня конкуренции в профобласти «транспорт и логистика»

Сотрудничество с 3PL-операторами помогает избежать кадровых проблем, ведь в штате логистического партнера работают квалифицированные, обученные специалисты, которые несут ответственность за качество товара, размещенного на складе. Чем выше кадровый дефицит в отрасли, тем больше спрос на услуги логистических операторов. Чтобы соответствовать растущему спросу, логистические операторы стремятся масштабировать свой бизнес, что ведет к увеличению объемов хранения и обработки грузов.

Растущий спрос на услуги хранения подтвердили клиенты 3PL-оператора NC Logistic, пользующиеся его сервисными услугами. Компания провела среди своих клиентов опрос, в котором приняли участие представители 105 компаний различного профиля, их можно объединить в 4 основные группы: производители товаров (40%), поставщики продукции (30%), дистрибьюторы (20%) и розничные сети (10%). Среди респондентов были как крупные компании с объемом хранения от 5 000 паллето-мест, так и небольшие организации, которые в среднем занимают до 500 паллето-мест.

Исследование показало, что 72% пользователей 3PL-услуг планируют масштабировать бизнес и увеличить количество мест хранения. В качестве причин они назвали преимущества, получаемые от взаимодействия с 3PL-операторами:

• снижение затрат на логистику
• экономия времени
• расширение рынка сбыта
• оперативный запуск склада и скорость логистики
• гибкость в вопросе объема арендуемых площадей
• готовые IT-решения и контроль качества.

Согласно результатам опроса среди ключевых требований к 3PL-операторам 47% отметили грамотную клиентскую поддержку, 34% — удобное расположение склада, 12% — наличие подтвержденной системы качества, 4% — готовность оператора к проведению аудитов и 3% — возможность интеграции IT-систем.

Ключевые требования пользователей 3PL-услуг к 3PL-операторам

• Гарольд Власов, управляющий директор NC Logistic: «Спрос на услуги хранения остается неизменно высоким. В 2022 году в нашем портфеле было около 100 клиентов, а к осени 2024 года их стало более 140. Отмечу, что на фоне нестабильности и трудностей прогнозирования складского рынка клиенты 3PL-операторов в основном заключают договоры от года и более с учетом опции последующей пролонгации. До того момента, как сегмент складской недвижимости стал кардинально меняться, средний срок первичных контрактов составлял 2-5 лет. При этом опрос показал, что наши клиенты в основном предпочитают долгосрочное сотрудничество: 40% респондентов работают с нами 3-4 года, 30% — 5 лет и более, 25% — 1-2 года и лишь 5% — менее года».
• Виктор Афанасенко, региональный директор, департамент складской и индустриальной недвижимости Nikoliers: «Изменения, произошедшие за последние 2,5 года, помимо негативных последствий в виде затруднений в доставке товаров, роста цен на транспортные услуги и необходимости в перестройке цепочки поставок, простимулировали рост складских и транспортных мощностей, расширение географии бизнеса, а также привели к укреплению сегмента в целом. Однако значительного роста деловой активности со стороны логистических операторов в перспективе ближайших нескольких лет мы не ожидаем по ряду причин. Это связано как с объективными рыночными условиями, в основе которых лежит существенный дефицит качественных складских площадей в стране, а также с тем, что сложно прогнозировать рост грузовых потоков в условиях санкционного давления».