За 2024 -2025 гг. темпы прироста номерного фонда от пяти крупнейших российских гостиничных операторов сократятся в два раза после бума предыдущих лет

На 2022-2023 гг. пришелся наибольший прирост номерного фонда ключевых российских гостиничных операторов. В 2023 г. рост среди перечисленных гостиничных операторов достиг рекордного значения за последние 10 лет – суммарный номерной фонд увеличился на 8,5 тыс. номеров (учитывается, как новое строительство, так и смена УК), при этом 53,4% составило предложение оператора Cosmos Hotel Group. На втором месте по объему прироста предложения оказался оператор и агрегатор гостиничных услуг Mantera Group, который кратно увеличил свой номерной фонд за 2023 г. Таким образом количество юнитов у пяти ключевых российских операторов за 2022-2023 гг. выросло более чем в два раза с 12 тыс. номеров до 25,3 тыс. номеров. Бум прошлых лет был связан с активной сменой УК, за счет чего некоторые операторы смогли резко нарастить свой портфель, таким образом в ряде случаев увеличение номерного фонда не относилось к новому строительству.

Сейчас темпы прироста номерного фонда у крупнейших гостиничных операторов замедлились – в 2024 и 2025 году в России ожидается ввод порядка 4300 номеров. Причина этого замедления заключается в том, что прекратилась массовая смена УК. Однако если рассматривать темпы прироста нового строительства в России, то тут наблюдается положительная динамика. По подсчетам Nikoliers в основном наращивают объемы 5 крупных гостиничных операторов, у которых суммарный ввод увеличился в четыре раза год к году, а по всей России объем ввода новых номеров вырос более чем в два раза год к году.

Динамика ввода номерного фонда у Топ-5 российских операторов:

Динамика ввода номерного фонда по России:

Среди крупнейших ожидаемых открытий можно выделить Mantera Resort & Congress в Сочи 5* (508 номеров), AZIMUT Сити Отель Калуга 5* (174 номера) и AZIMUT Сити Отель Тюмень 4* (125 номеров). Стоит отметить, что наиболее популярными локациями для открытия новых проектов остаются Москва, Санкт-Петербург и Сочи, именно там ожидается наибольшее увеличение номерного фонда.

Уже с начала года было открыто четыре гостиницы: в Москве Cosmos Smart Semenovskaya, в Северной столице Cosmos Selection St. Petersburg Italyanskaya, Azimut Hotels Марий Эл и AZIMUT Сити Отель Тюмень. Таким образом, качественный номерной фонд увеличился на 316 номеров.

Динамика прироста предложения по гостиничным операторам (с учетом смены УК)

Поскольку в большинстве случаев иностранные гостиничные операторы выступали лишь управляющими компаниями, а не собственниками гостиниц, массового закрытия объектов в 2022-2023 годах не было. На рынке произошло достаточно много примеров смены одной УК на другую. Например, столичная гостиница, которая сейчас работает под названием Cosmos Smart Semenovskaya, должна была находиться в управлении Accor Hotels, Сафмар Палас Москва сейчас находится под управлением Safmar Hotels вместо Marriott International. Также 2023 г. отметился одной из крупнейших сделок в гостиничном сегменте за всю историю, когда АФК «Система» (Cosmos Hotel Group) приобрела 10 гостиниц Wenaas Hotel Russia AS. За счет сделки номерной фонд сети увеличился более чем на четыре тыс. номеров.

Также с 2023 г. на рынке стал отмечаться тренд по выходу гостиничных операторов в сегмент апартаментов. В 2023 г. под управлением Cosmos Hotel Group открылся апарт-отель Cosmos Stay Le Rond Sochi 4* (458 юнитов). В ближайшие два года к вводу заявлено еще несколько объектов данного формата с большим количеством юнитов (не входят в вышеуказанные цифры динамики ввода и прироста номерного фонда) .

Строящиеся апарт-отели, которые будут управляться гостиничными операторами

• Олег Германенко, руководитель группы стратегического консалтинга Nikoliers в Москве: «В последние несколько лет российские гостиничные операторы продемонстрировали активное развитие, значительно нарастив номерной фонд и улучшив качество своих объектов. Тенденция к расширению и улучшению гостиничного предложения продолжится. Таким образом, российские гостиничные операторы демонстрируют высокий уровень адаптивности, что позволяет им успешно развиваться в условиях турбулентности на российском рынке и за рубежом. Например, пару месяцев назад российский оператор Azimut Hotels дебютировал в Узбекистане – открылась гостиница AZIMUT Hotels в Узбекистане 4* (50 номеров). Это первый отель в Ближнем Зарубежье, до этого оператор уже имел опыт работы в таких странах, как Германия, Израиль и Австрия».