Knight Frank: Объем сделок со складской недвижимостью в России установил новый рекорд, преодолев отметку в 4,5 млн кв. м
Аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank подвели итоги 2021 года на рынке складской недвижимости Московского и других российских регионов. За этот период общий объем сделок в России составил 4,56 млн кв. м, что на 36% выше аналогичного показателя 2020 года. Помимо растущего объема сделок продолжается смещение спроса в регионы. Так, по итогам 2021 года на регионы России (без учета Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области) пришлось 28% объема заключенных сделок.
- Константин Фомиченко, региональный директор, директор департамента индустриальной и складской недвижимости Knight Frank: «Несмотря на дефицит качественных складских площадей в России, в 2022 году мы ожидаем дальнейшего роста объема сделок. Среди новых форматов складской недвижимости набирает популярность городская логистика, которая вышла на первый план в связи с недавним стремительным ростом электронной коммерции и в то же время изменяющимися потребностями и ожиданиями со стороны потребителя. Основные запросы на подобные склады исходят от компаний сектора e-commerce, от сопутствующих электронной коммерции логистических операторов, а также от ретейлеров, которые размещают свои дарксторы в пределах города для уменьшения времени доставки. В Москве мы наблюдаем ситуацию, когда индустриальные девелоперы активно конкурируют с жилищными застройщиками за земельные участки».
Московский регион
По итогам 2021 года общий объем сделок на рынке качественной складской недвижимости Московского региона составил 2,68 млн кв. м, что на 24% выше аналогичного показателя 2020 года. В начале 2021 года наблюдалось снижение деловой активности на рынке, но уже во II квартале отмечался рост спроса на складские площади. На второе полугодие 2021 года пришлось 63% от общего объема сделок, заключенных в Московском регионе.
Более чем 804 тыс. кв. м, или 30% от общего объема сделок, было заключено на южном направлении Московского региона. Второе место в структуре спроса по направлениям занял северо-восток Московского региона – на него пришлось 24% от всего объема сделок, или более 655 тыс. кв. м. На юго-восточном направлении заключено 552 тыс. кв. м, или 21% от общего объема. На остальных направлениях доля сделок с качественной складской недвижимостью составляла от 8% до 3% всего объема, что объясняется дефицитом свободных площадей на данных направлениях.
Более 1,36 млн кв. м (51% от общего объема сделок) пришлось на спекулятивную аренду. Наиболее популярным этот формат стал у логистических компаний, а также в сегменте онлайн-торговли: в 2021 году логистические и курьерские компании арендовали около 391 тыс. кв. м, на онлайн-ретейл пришлось 384 тыс. кв. м заключенных сделок. Доля сделок по спекулятивной аренде выросла на 10 п. п. по сравнению с итоговым показателем 2020 года, когда она составляла 41% от совокупного спроса. Более 1,1 млн кв. м было арендовано на вторичных площадях. Подобная ситуация, когда закрывается значительный объем сделок на вторичных площадях, но блоки не выходят на рынок, и доля свободных площадей не повышается в моменте, объясняется тем, что в большинстве случаев с новыми арендаторами заключались предварительные договоры аренды, при том, что это происходило задолго до окончания действующих контрактов.
Доля сделок, осуществленных по схеме built-to-suit с последующей арендой в 2021 году, снизилась на 2 п. п. по сравнению с итоговым показателем 2020 года и составила 37% общего объема сделок (979 тыс. кв. м). Крупнейшей сделкой, реализованной по схеме built-to-suit, стало подписание договора аренды онлайн-ретейлером Ozon в «PNK Парке Пушкино-2» (площадь здания составит около 270 тыс. кв. м).
По итогам 2021 года 7% от общего объема сделок пришлось на покупку зданий по схеме built-to-suit, доля сделок по покупке готовых зданий составила 6%.
Объем сделок на первичном рынке составил более 1,46 млн кв. м (или 54% от общего объема сделок). Спрос на первичный рынок снизился на 7 п. п. по сравнению с итоговым показателем 2020 года, поскольку значительный объем сделок был заключен в уже существующих объектах вторичного рынка.
Лидирующую позицию по итогам 2021 года в объеме спроса сохранил сегмент онлайн-торговли: на него пришлось 35% от общего объема сделок (937 тыс. кв. м). Крупнейшей сделкой в данном сегменте также стала аренда онлайн-ретейлером Ozon около 270 тыс. кв. м в «PNK Парке Пушкино-2».
По итогам 2021 года наблюдается высокий спрос на складские площади со стороны представителей розничной торговли, которые арендовали 596 тыс. кв. м (22% от общего объема сделок). Однако стоит отметить, что подобная ситуация также вызвана тем, что традиционный ретейл прирастает складскими площадями для обеспечения и онлайн-продаж. Третье место в структуре распределения сделок по профилю заняли транспортные и логистические компании – на них пришлось 20% от совокупного спроса.
- По мнению Константина Фомиченко, по итогам 2022 года общий объем спроса на складские площади в Московском регионе может превзойти рекорд 2021 года. Ожидается сохранение тренда на рост объема строительства складских площадей. Кроме того, среди будущих проектов отмечается достаточно большой объем спекулятивного строительства, который в какой-то мере должен удовлетворить высокий спрос со стороны арендаторов.
Другие регионы страны
Доля сделок в регионах увеличилась на 3 п. п. и по итогам 2021 года составила 28% от совокупного поглощения в стране. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области показатель находится на уровне 14%, что на 4 п. п. выше значений прошлого года. Общий объем сделок в абсолютном значении вырос на 81% по сравнению с итоговым показателем 2020 года.
По итогам 2021 года общий объем сделок на рынке качественной складской недвижимости регионов России составил 1,26 млн кв. м, что является максимальным значением за всю историю наблюдений. По сравнению с итоговым показателем 2020 года объем спроса вырос на 47%.
В 2021 году в Самаре зафиксирован максимальный объем поглощенных площадей – в регионе было приобретено или арендовано порядка 208 тыс. кв. м (17% от общего объема сделок в регионах). На втором месте в распределении регионального спроса находятся Краснодар и Республика Адыгея с общим объемом закрытых сделок 184 тыс. кв. м. Третье место занимает Новосибирск (173 тыс. кв. м).
Ввиду крайне низкой доли свободных площадей в регионах России значительно выросла доля сделок в формате built-to-suit, на такие сделки пришлось 58% объема спроса. По сравнению с 2020 годом рост показателя составил 31 п. п. Основные сделки в таком формате были совершены с компаниями сектора онлайн-торговли, а также с представителями традиционного ретейла.
На сделки спекулятивной аренды пришлось 38% спроса. Объем сделок продажи как в формате built-to-suit, так и спекулятивной сократился до минимума, на такие сделки пришлось 3% и 1% объема сделок соответственно.
По итогам 2021 года произошло замещение классического ретейла представителями онлайн-торговли. Доля классического ретейла в структуре спроса снизилась на 33 п. п., в то же время доля сектора онлайн-торговли выросла более чем в два с половиной раза.
C 2019 года отмечалось увеличение доли онлайн-торговли в структуре распределения спроса на складскую недвижимость. По итогам 2021 года на сектор пришлось более половины всех сделок – 58% или 723 тыс. кв. м поглощенных площадей. Крупнейшими сделками являются аренда онлайн-ритейлером Ozon 135 тыс. кв. м в «PNK Парке Чапаевск», 107 тыс. кв. м в городе Адыгейск, а также аренда 92 тыс. кв. м в Невинномысске.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
БЦ AFI Park на Воронцовской введен в эксплуатацию
Мосгосстройнадзор выдал AFI Development разрешение на ввод в эксплуатацию бизнес-центра класса «А» AFI Park. Офисный центр находится в престижном Обручевском районе на Юго-Западе Москвы в пешей доступности от двух станций метро: «Калужская» и БКЛ «Воронцовская».
Согласована архитектура первого бизнес-центра в составе ТПУ «Петровско-Разумовская»
Девелопер PIONEER утвердил архитектурно-градостроительное решение для 41-этажного здания многофункционального комплекса в составе транспортно-пересадочного узла «Петровско-Разумовская».
Space 1 выходит на рынок Индии в партнерстве со Сбером
Международная сеть сервисных офисов Space 1 выйдет на рынок Индии. Компания подписала со Сбером соглашение об открытии площадки в Нью-Дели, которая станет частью формируемого банком Центра российско-индийского сотрудничества.
Ikon Development: Фудхолл «Чкалов» пополнит джелатерия CREAMO
В гастрономической зоне галереи «Чкалов» в МФК «Дом Chkalov» появится джелатерия CREAMO. Это будет третья точка бренда и первая в центре Москвы. Проект кондитера Елены Набиуллиной станет одним из 13 резидентов будущего фудхолла.
Фонд прямых инвестиций «Атолл Капитал» стал акционером ASPACE
В состав акционеров оператора гибких офисов ASPACE вошёл институциональный инвестор – фонд прямых инвестиций «Атолл Капитал». «Атолл Капитал» получит представительство в совете директоров компании и примет участие в формировании и реализации ее долгосрочной стратегии.«Атолл Капитал» – независимая инвестиционная компания, созданная командой профессионалов с многолетним опытом…
Деловой центр у «Савёловской» готов
Девелопер Sminex построил девятиэтажный клиентский деловой центр с футуристичной архитектурой в развивающемся бизнес-кластере у метро «Савёловская». В здании площадью 20,1 тыс. кв. м разместились 64 офиса свободной планировки, из которых свободен только один, а также торговая галерея с кафе, доступная для резидентов и всех жителей района. Высокую распроданность обеспечили камерный формат, эффектный облик и передовые системы комфорта. «Закрученный» Twist создаст для Москвы 763 рабочих места.
В Покровском-Стрешневе построят офисный мультиквартал с собственным переходом к метро
Район Покровское-Стрешнево переходит на новый этап развития, где формируется современная деловая среда. Здесь в составе жилого комплекса «СИТИДЗЕН» появится офисный мультиквартал CITYZEN. Его отличительная особенность — удобный переход на станцию метро «Тушинская», занимающий всего минуту. Он расположен на минус первом этаже, благодаря чему попасть в подземку можно не выходя на улицу. Мосгосстройнадзор уже выдал разрешение на строительство делового центра, который реализует девелопер MR в рамках направления офисной недвижимости MR Office.
В STONE Towers открылась экспозиция монументальных скульптур Даши Намдакова
14 октября на территории STONE Towers открылся проект Даши Намдакова, посвященный двенадцати животным восточного календаря. Второй тираж монументальных скульптур появился в столице через три дня после их официальной инаугурации в Бурятии, на Плато Тапхар. Экспозиция доступна для посещения широкой аудитории — как сотрудников премиального офисного квартала, так и горожан.
IPG.Estate: рост цен на покупку офисов Москвы замедлился до 1,8% за девять месяцев 2026 года
По данным консалтинговой компании IPG.Estate, за январь-сентябрь 2026 года цены на покупку офисной недвижимости Москвы выросли в среднем на 1,8%. Темп роста снизился на 16 процентных пунктов относительно аналогичного периода прошлого года. Средняя стоимость квадратного метра в проектах, реализуемых по договорам купли-продажи будущей недвижимости, составила 597 тыс. рублей с учетом НДС.
STONE: Количество новых стартов бизнес-класса на историческом минимуме
Аналитический центр STONE зафиксировал рекордно низкое число новых стартов в бизнес-сегменте по итогам января-сентября 2026 года. За девять месяцев в открытый рынок вышло всего четыре жилых комплекса бизнес-класса. При этом за последние четыре года средняя цена квадратного метра на старте продаж выросла в 1,5 раза — с 347 тыс. рублей в 2022 году до 519 тыс. рублей в 2026 году.
